Gestión de organizaciones
Las organizaciones agrupan a clientes pertenecientes a una empresa o institución. Cada organización pertenece a una marca y permite mantener datos de la empresa, gestionar miembros y enviar invitaciones.
Acceso
En el panel de administración, vaya a Organizaciones en la sección Gestión.
Crear una organización
Haga clic en + Nueva organización y complete el formulario: marca, nombre, número de empresa, ID fiscal, IVA, dirección, ciudad, código postal, país, correo, teléfono, web y notas.
Búsqueda automática de empresa
Después de ingresar el número de empresa y seleccionar el país, haga clic en Buscar. El sistema buscará automáticamente datos en registros gubernamentales públicos:
| País | Registro | Datos obtenidos |
|---|---|---|
| Eslovaquia (SK) | RPO API (Oficina Estadística de SR) | Nombre, dirección, ciudad, código postal |
| República Checa (CZ) | ARES | Nombre, dirección, ciudad, código postal, ID fiscal, IVA |
Los datos se completan automáticamente en el formulario. Los valores existentes no vacíos no se sobrescriben.
Invitaciones a clientes
Al editar una organización, puede enviar invitaciones por correo a clientes. El usuario invitado se registrará automáticamente con el rol cliente.
Las invitaciones son válidas por 7 días. Se pueden enviar un máximo de 10 invitaciones a la vez.
Consejo: La función de búsqueda solo está disponible para Eslovaquia y la República Checa.